Francesco Marchesini
Area Manager, Milano
Biografia
Ciao sono Francesco, mi occupo di consulenza finanziaria da oltre 10 anni. Ogni giorno dedico lavoro e impegno per affinare le mie competenze attraverso sfide dinamiche e opportunità in un settore in continua evoluzione. Il mio approccio alla consulenza finanziaria si fonda sulla creazione di solide relazioni con i clienti, basate sulla fiducia e la comprensione reciproca.
Recentemente, ho intrapreso un nuovo capitolo della mia carriera, sviluppando una specializzazione all'avanguardia nell'impiego di strumenti digitali all'interno del panorama finanziario. Questa nuova competenza mi consente di assistere i miei clienti nell'amministrazione dei loro portafogli in modo ancora più efficiente, in un mondo in cui la tecnologia sta ridefinendo il modo in cui gestiamo le nostre risorse finanziarie. Un punto di svolta cruciale nella mia carriera è stato il momento in cui ho deciso di intraprendere un corso di formazione sulla finanza comportamentale.
La finanza comportamentale identificata da Richard Thaler è così importante da avergli permesso di ricevere il Premio Nobel per l'Economia nel 2017. Thaler ha illuminato il ruolo critico degli errori cognitivi, delle emozioni e dei pregiudizi nel plasmare le decisioni finanziarie degli individui. Nel mio lavoro, la finanza comportamentale assume un ruolo centrale. La mia missione è quella di fornire ai miei clienti la chiarezza di pensiero necessaria per superare le paure infondate e lo stress che spesso accompagnano le decisioni finanziarie.Attraverso la conoscenza e l'educazione, coltivo la fiducia dei miei clienti nella loro capacità di prendere decisioni finanziarie sagge e informate
Albo professionale
- Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
- Iscritto all’Albo OCF con Delibera
- Consob n° 1234567890 del 16/02/2024
Le certificazioni
che ho conseguito
Qualifica Europea EFA (European Financial Advisor)
Attesta l'elevata qualità della consulenza finanziaria offerta. La certificazione EFA, la cui standardizzazione è fissata a livello nazionale e monitorata costantemente, è considerata la più diffusa tra quelle promosse da EFPA Italia
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le mie competenze certificate
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.
Consulta il RegistroConsulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 1234567890 in data 16/02/2024
La prova valutativa delle competenze è stata superata!
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Incaricato da Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob.
Consulta il RegistroIntermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione defdfdfdfd
e abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia.
Per la presentazione di eventuali reclami è possibile scrivere al seguente indirizzo:
https://www.credemeuromobiliarepb.it/it/footer/segnalazioniSede legale Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A.
Reggio nell'Emilia, via Emilia San Pietro 4, 42121
Le mie aree di specializzazione
01
Analisi Patrimoniale
L'analisi patrimoniale offre una visione olistica delle risorse finanziarie, consentendo una gestione e una pianificazione strategica del patrimonio.
02
Pianificazione Pensionistica
La pianificazione pensionistica richiede un'approfondita comprensione delle esigenze future e delle aspettative di vita post-lavorativa dei miei clienti.
03
Consulenza Patrimoniale
Per rispondere alle situazioni complesse ricerco soluzioni semplici e integrate tra loro, in armonia con la progettualità dei miei clienti.
04
Pianificazione Successoria
Accumulare capitali non è sufficiente a garantire un futuro finanziariamente tranquillo alla propria famiglia o impresa: bisogna salvaguardarne la continuità attraverso un approccio integrato.
Approfondimenti dal blog
Lavorare con noi è differente.
Per un’organizzazione forte e qualificata, c’è bisogno di professionisti che lo siano altrettanto.
01
I valori e la solidità di un grande gruppo italiano
Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria.
02
Architettura aperta e la migliore tecnologia
Proponiamo un’ampia gamma di servizi bancari, un servizio di banking online completo e sicuro e i migliori servizi al consulente.
03
Sviluppo del tuo brand personale
Avrai a disposizione tutti gli strumenti di personal branding per promuoverti efficacemente online e sul territorio.
04
Onboarding dedicato
Francesco Marchesini
Area Manager, Milano
Contatti
Ufficio
piazza duomo 1
12345, Milano
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Telefono
Mostra numero di telefono
Disclaimer
Comunicazione di marketing che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Le informazioni contenute all'interno del sito internet, curate da Francesco Marchesini e Credem Euromobiliare Private banking Spa, hanno la finalità di presentare Francesco Marchesini quale Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede - iscritto con incarico Credem Euromobiliare Private Banking nella relativa sezione dell’Albo Unico dei consulenti finanziari (OCF - www.organismocf.it). Nello svolgimento della sua attività di promozione e collocamento deve attenersi alle regole di settore indicate nel TUF (d.lgs.58/1998 s.m.i.) e nel Reg. Intermediari (Del.Consob n. 20307/2018 s.m.i.) nonché nelle Disposizioni sulla trasparenza bancaria e finanziaria (Banca d’Italia, Provv. 29/07/2009) e nei regolamenti in materia di distribuzione assicurativa (Reg. Ivass 40/2018 s.m.i.).
Credem Euromobiliare Private Banking Spa con unico socio - Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem. Sede Legale via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio nell'Emilia - telefono +39.02.6376.1 - fax +39.02.6376.998 - email info@credemeuromobiliarepb.it - pec credemeuromobiliarepb@pec.gruppocredem.it - www.credemeuromobiliarepb.it. Capitale sociale euro 110.760.024 i.v. - Registro Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 08935810153 Partita IVA n. 02823390352 - Iscritta all’Albo delle Banche (al n. 4999) e all’Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d’Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società autorizzata e vigilata da Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemeuromobiliarepb.it
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